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Apple Mini LED趋势之投资策略

发布日期:2021-08-13 00:00 来源:http://www.atv-corp.com 点击:

Apple Mini LED趋势之投资策略


我们正向看待Apple采用Mini LED的产业趋势与相关投资机会。
第一阶段:第一供应商 (2019–2022年)
在第一供应商的股票反应此利多的过程中,生产良率与出货时程变化显著影响供应商股票的估值。这个阶段的投资价值将逐渐在2021–2022年结束,原因在于供应商的股票大部分均反映此利多,且新竞争者自2021年开始出现。

第二阶段:第二供应商 (2021–2023年)
Apple为分散供应风险与降低成本,故积极找寻Mini LED关键零组件的第二供应商。并预期此阶段将会持续至2023年。Mini LED关键零组件的第二供应商大部分是中国厂商,具备显著成本优势,生产良率能符合Apple要求,出货比重将显著成长。

第三阶段:MacBook供应链 (2021–2023年)
Mini LED面板出货量主要是由MacBook驱动,而非iPad。在过去数年MacBook 出货量并无太显著成长。然而,因受益于采用Mini LED面板、Apple Silicon与全新设计,我们推估MacBook出货量在2021与2022年均可显著成长20% YoY或以上。

第四阶段:LED产业 (2022–2024年)
我们相信若MacBook与iPad因采用Mini LED面板而得到市场更多正向反馈,将会有更多非Apple厂商仿效Apple采用与推广Mini LED的策略,而这将会大量消耗LED的产能。

第五阶段:Micro LED (2023–2026年)
预测Micro LED的成本将自2023–2024年显著改善,故自2023年开始可能将成为市场关注重点。相信Apple正在开发Micro LED技术,但目前生产时程尚未确定。

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