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一文看懂MiniLED职业的出资方向

发布日期:2021-08-10 00:00 来源:http://www.atv-corp.com 点击:

一文看懂MiniLED职业的出资方向

最近 Mini LED 板块接连大涨 , 相关概念股大幅拉升 , 让许多还没有入场的出资者心急如焚 , 追吧 , 又看不懂 , 忧虑仅仅一阵热度 , 刚冲进去肉还没吃到就变成了放哨的解放军 , 不追吧 , 眼见着天天大涨 , 贼难受 , 那究竟这个职业值不值得长线跟进 , 今天咱们就聊一下。


或许许多人都还不知道啥是Mini LED , 没关系 , OLED , LCD你总听过吧 , 直白说便是屏幕显现器 , 大街上那五颜六色的广告牌 , 电影院里的那大屏幕 , 挂在你家墙上的那110寸的大彩电 , 你手上玩的手机 , ipad , 这些电子产品的显现器都是用的这几个东西 。

你看到这些东西的时分有没有想过 , 这屏幕他为啥能发光 , 看了几十年的电视 , 用了几十年的手机 , 我估量你连发光原理都不知道吧 。 其实LED这个东西他也归于芯片产品 , 之所以会发光 , 那是由于芯片里边集成了很多的发光二极管 , 跟我之前讲的芯片不一样的是 , 这个芯片是专门用来发光的 。 那miniLED 跟LCD,OLED又有啥差异 , 为啥他会成为显现界的网红 , 要回答这个问题 , 咱们还得趴一趴LED的分类及运用场景 。

LED 分为Micro LED , Mini Led , 小间隔 LED , 普通LED , 咱们先来看一张图 , 了解下这几种LED 的差异和运用场景

不同的LED是根据点间隔来区分的 , 点间隔小的就用在小屏幕上 , 比方手机 , pad这种对屏幕精细度要求较高的产品 , 点间隔大的就用在大屏幕上 , 比方挂你家墙上的110寸大彩电 , 更大间隔的就用在更大的屏幕上 , 比方电影院的大屏幕 , 马路边的大广告牌等 。 为啥大屏幕上不必小间隔的LED ? 由于贵啊 , 你整一块110寸的iphone屏幕试一下 , 估量打一辈子工都买不起一块 。

LED的技能发展方向是向显现需求更高的解析度 、 轻浮化 、 高动态方向延拓 , Micro LED 技能现在还不成熟 , Mini LED 正逢当时 , 与其他的LED比较 , Mini LED 有下面两大优势 。

(1) 与LCD 、 OLED 产品比较 , Mini LED具有功能优势 。 各种显现场景对显现屏幕的分辨率 、 对比度 、 颜色饱和度等提出了更高的要求 , 各大职业厂商因此纷繁加码布局 Mini/Micro LED 等新式显现技能的开发 , 与市面上 LCD 、 OLED 产品比较 , Mini LED 将 LED 的规划结构阵列化 、 细小化 , 因此精度更高 , 颜色对比度更好 , 产品愈加轻浮 , 显现寿命相对更高且比传统屏幕省电 。

(2)与 Micro LED比较 , Mini LED技能发展相对成熟 , 良品率更高 , 产业链已完成量产 。 Micro-LED 经过高密度集成的 LED阵列 , 像素间隔到达 10μm 量级 , 完成更高的画质 ; 且每个像素都自发光 , 在高亮度状况下仍可完成更低能耗 , 被誉为 “ 终极显现技能 ” 。 但现在巨量搬运 、 外延晶圆 、 驱动芯片 、 背板 、 检测修理等技能尚未攻克 , Micro LED 在本钱和量产技能方面尚不成熟 。

所以Mini LED 无疑成为当下的最优挑选 。 而且本年被认为是 Mini Led 的商用元年 。 为啥本年是商用元年 , 由于苹果近两年发布了一系列 Mini LED 系列产品 , 估计将于 2021 年第一季度推出首款 Mini LED iPad Pro , 并在第二季度量产 MiniLED MacBook Pro 机型 。

三星在2018 年初次推出选用 MicroLED 技能的商用显现屏 “ The Wall ” , 并于 2020 年 12 月推出新款 Micro LED 电视 , 2021 年 1月 7 日 CES ( 美国消费电子展 ) 开幕前的线上预览中发布了 QLED 电视新品 Neo QLED 。

华为海思规划出集成 Mini LED 背光源驱动的图像处理芯片 , 并与瑞丰光电协作进行 Mini LED背光源量产工艺磨合 , 以支撑其 “ 三屏 ” 战略 。 TCL 、 联想等品牌也都在电视 、 电脑 、 平板等产品线推出Mini LED 背光产品线 。

能够看到 , 本年是各大下流厂商密集落地MiniLED 产品的一年 , 所以说本年是Mini LED 的商用化元年 。

这些根本东西了解完后 , 咱们就该说说出资时机了 , 要挖掘出资时机 , 咱们先得撸一下Mini LED 的产业链 , 找到产业链上最适合出资的环节 

上游芯片端 , Mini 技能拉动灯珠数量呈指数级增加 。 背光范畴 , 由侧入式向直下式的转变将使芯片需求量增加数百倍 , 单台传统侧入式背光液晶电视仅需 50~100 颗 LED 芯片 , 而直下式 Mini LED 背光电视需求 20000 颗以上LED芯片 ; 笔记本电脑平均需约 5000 颗Mini LED 芯片 ; 电竞显现器需约1万颗 Mini LED芯片 ; 咱们假设 Mini LED芯片尺度为125μm×225μm , 则每个 4寸大片约切 223288 颗芯片 , 咱们预算2021年Mini LED产品有望耗费134.7万片 LED4 寸片 , 在现在芯片总产能中占比 5.6% , 成为LED芯片新一轮增加动能

Mini LED 对产业链中游封装环节拉动较大 。 传统 LED 中游封装环节技能要求较低 , 厂商格局较为涣散 , 相关公司营收规划和体量较小 , Mini LED 技能加成下 , 上游芯片需求指数级增量 , 带来模组价值明显进步 , 相关商场空间和技能弹性较大 。 估计到 2024 年 , Mini LED 背光模组总商场空间达 1000 亿+ 。 其中大尺度背光模组商场空间将达约 770 亿元人民币 , 中尺度背光模组商场空间将达约 250 亿元人民币 。

下流产品端 , Mini 技能拉动产品价格增加 。 现在 , 三星 、 LG 、 TCL 等品牌厂商均推出搭载 Mini LED 背光电视 , 覆盖 65-85 寸 。 以 65 寸 8K 电视为例 , 传统电视价格不超越6000 元 , 搭载 Mini LED 背光的 8K 电视价格在 20000 元左右 , 预期至 2024 年 , 75寸搭载 Mini LED 背光电视价格有望降至 10000 元 , Mini 笔记本电脑价格望降至 10000 元 , Pad 价格降至 6000 元 , 进一步推动 Mini LED 背光产品浸透 。

在这三个环节里 , 芯片厂商弹性尚可 , 芯片需求拉动营收放量 , 但芯片厂的体量自身较大 , 显现芯片的营收占比不高 , 中游的封装厂商的弹性是最大的 , 由于封装厂的规划和体量都相对较小 , 模组增值对总营收的拉动比较明显 , 而下流终端厂商的弹性是最小的 , 由于到本年为止 , Mini LED的浸透率并不高 , 现在首要产品的浸透率都为2个点左右 , 需求等候Mini LED的本钱下降和浸透率进步 。

再聊聊MiniLED的封装技能和设备

之前在半导体系列文章里讲过 , 现在衡量芯片先进程度的指标是纳米制程 , 也便是电路与电路之间的间隔 , 这个间隔越小 , 单位面积上能够放置的二极管就越多 , 这样芯片的功耗就越低 , 功能就更强壮 , 在LED里边有个概念跟制程比较像 , 那便是点间隔 , 这个点间隔便是芯片与芯片之间的摆放间隔 , 点间隔越小 , 单位面积内能排放的芯片就越多 , 这样像素密度就越高 , 显现效果也就越好 。

现在Mini LED 的芯片尺度首要是 50-200um , Mini LED 芯片和灯珠单位面积运用量巨大且摆放十分严密 , 对焊接面平整度 、 线路精度有更高要求 , 对焊接参数的适应性和封装宽容度要求也更为严格 。

在芯片数量和密集度成倍进步的一起 , 原则上要求 Mini LED 的运用失功率迫临 0PPM , 0PPM的意思便是百万分之0 , 便是说封装的过程中100万个灯珠一个都不能坏 , 我感觉这要求也特高了点 , 所以关于封装厂来说 , 谁能高效精确的封装出点间隔小的LED谁就凶猛 , 这是个硬性指标 。

现在商场上的封装技能首要有两种 : 分别是SMD和COB , 至于IMD技能仅仅SMD 的晋级版 , 尽管功能上有所进步 , 但并没有实质的改动 , 仅仅从产业链来看 , IMD 技能跟 SMD 技能较为贴近 , 能够兼容原有封装端和显现屏端的设备 , 快速完成产业化 , 对现有上下流产业链友好 , 有利于进步封装厂商的出产功率 、 下降显现屏厂商的出产本钱 , 现在被大都厂商选用 , 是 Mini LED 直显封装的主流计划 。

但 IMD 计划存在必定的物理极限 , 无法无限缩小像素间隔 。

想做出更小间隔的LED还是需求运用COB技能计划 。

关于SMD , IMD和COB, 的细节原理这里就不解说了 , 毕竟咱们是搞出资的又不是搞技能研制的 , 只需求知道这三个的差异就好了 , SMD是最原始的封装方式 , 早期的LED都是用的SMD技能 , 他能封装出P2.5~P0.7的LED , P0.7根本是SMD的极限 , 到了MiniLED年代 , 要求P0.7以下 , 这时分SMD就不行了 , 到达了物理极限 , 其实到P1.0以下SMD就不行了 , IMD还能够抗一下 , 但是功率越来越低 , 所以到了P0.7以下最好的计划还是COB封装技能 。

与SMD不同的是 , COB技能小间隔便是能够做点间隔更小 , 据了解 , COB小间隔产品最小间隔能够做到P0.5 。 间隔更小意味着什么? 意味着像素更高 , 更小间隔 、 更好视觉体验 。 咱们常说的4k屏 , 8k屏便是这个点间隔决定的 , COB小间隔显现技能的诞生 , 便是为了解决 SMD 小间隔显现的低可靠性问题 , 和超高清晰度问题 。 从早期的 “ 直插 ” 到主导商场的 “ 表贴 ” , 再到如今的COB , 技能的发展一日千里 。 小间隔LED一直在不断的突破 , 似乎在无下限的突破点间隔 。

讲完了技能道路 , 再来看看职业内相关公司的一些根本状况 :

国星光电产品涵盖了 MiniLED直显和 MiniLED背光 , 其中 MiniLED直显产品包含 IMD-09/07/06/05 等 , 现在的订单状况杰出 , 而且正在推动扩大出产 ; Mini 背光产品制定了 Mini SMD 、 Mini COB 、 Mini COG 三大技能道路 , TCL 华星光电 2019 年发布的MLED-星曜屏即选用了国星光电 Mini-LED 背光源 。

鸿利智汇布局 Mini LED 背光和直显 , 背光方面产品运用范畴包含 TV 、 显现器 、 笔电 、 车载 、 pad 、 VR 、 手机等 , 现在 TV 、 显现器 、 VR 产品已小批量交货 , 客户首要包含京东方 、 华星 、 TCL 等 ; 直显方面首先推出职业抢先的 P0.9 显现技能产品 , 量产稳步推动 。

聚飞光电布局 Mini 背光和 Mini 直显 , Mini 背光首要选用 COB 或 COG 解决计划 , 并已完成量产 ; TCL 华星在全球显现生态大会上发布的 142 英寸 IGZO 玻璃基主动式 Mini LED 显现屏直显产品由聚飞供给 。

兆驰股份已开发出多款 Mini 直显和 Mini 背光产品 , 并经过倒装芯片技能不断进步产品可靠性和气密性 , 2020 年配合多家客户完成小批试产 , 2021 年与创维协作正式量产出货 。

瑞丰光电于 2018 年起就与国内外闻名电子企业在平板 、 笔记本电脑 、 电视等显现运用上严密协作 , 开发了各类 Mini LED 背光和显现产品计划 , Mini LED 直显 P0.68 产品在 2019 年就已完成商用出货 , P0.49 的产品现在也在量产状况 ; Mini LED 背光项目包含玻璃基板和PCB 基板两种技能路径 , 已经开始向多家客户小批量出货 。

鹏鼎控股是苹果 iPad pro Mini 背光屏 HDI 板供货商 , 公司淮安 Mini LED 背光板项目已于 2020 年 12月部分投产 , 现在产能约为 2w 平米/月 , 2021 年公司继续出资 16 亿扩产 Mini 背光板产线 , 估计 21 年第四季度投产 , 估计完成产能 9.3 万平方米/月 。

了解了中游的封装再来看看制作设备这一块 , 由于从SMD技能转换到COB技能是无法经过简单的设备晋级来完成的 , 需求完全的替换成新的设备 , 那在Mini LED 出产的过程中有哪些设备是需求替换的值得咱们去跟踪 , 芯片制作环节其实跟咱们前一段时间讲的半导体系列里边芯片的制作流程差不多 , 无非便是衬底 , 外延的制作 , 然后刻蚀 , 光刻 , 溅射 , 堆积等等 , 这些业务根本上做其他芯片的厂商也能做 , 毕竟做LED芯片可比做其他的芯片容易多了 

LED芯片制备包含衬底 、 外延和芯片加工三大环节 。

① 衬底 。 LED芯片一般运用蓝宝石衬底 , 流程包含蓝宝石晶体成长 、 切片 、 抛光等 。

② 外延 。 在蓝宝石衬底上成长不同特性的GaN外延层 , 构成PN结 。 这是LED芯片最中心的环节 。

③ 芯片加工 : 在外延片上经过光刻 、 刻蚀 、 溅射 、 蒸镀等工艺构成终究的芯片结构 。 具体包含 :

刻蚀 。 经过ICP刻蚀 , 将N型GaN台面露出出来 , 构成PN结台阶 。

溅射 。 在P台面上溅射蒸镀一层电流扩展层 , 完成更好的导电性 ( N-GaN导电性杰出 , 无需此过程 ) 。

蒸镀 。 LED芯片需求运用金属作为电极与焊接介质 , 一般经过蒸镀工艺构成金属电极 。

光刻 : 上述过程均需求光刻来完成图形化 , 使LED的不同层有序堆积或露出 。

测验分选 : LED芯片制备完成后 , 需求对其进行检测分选 , 以保证进入下一过程的良率 。

这个流程里 , 咱们只需求关注最中心的环节 “ 外延 ” 即可 , 外延里边运用到的MOCVD用的便是中微的 , 刻蚀这一块 , 现在国内最凶猛的是中微公司 , 他是刻蚀机和MOCVD双龙头 , 北方华创的设备首要集中在什么气相堆积 , 设备清洗 , 等离子刻蚀等 , 光刻机设备国内没有 , 单晶炉 , 切片机这一块能够看看晶盛机电 , 不过除了中微和北方华创 , 我不建议出资其他的设备公司 。

当然LED里边还有很重要的一个设备是固晶机

固晶机是LED封装的重要设备 。 在 LED封装流程中 , 固晶机用于将晶片从晶片盘汲取后贴装到PCB ( 印刷线路板 ) 或支架的指定区域 , 并进行缺陷检测 。 常见的Pick & Place形式固晶机工作原理为 :

①对晶片和PCB/支架板进行图像识别 、 定位及图像处理 。

②经过银胶拾取设备对支架板的给定方位进行点胶处理 。

③利用晶片汲取设备将晶片精确放置于点胶处固定 。

芯片搬运技能的突破是Mini LED产能进步的要害 。

Mini LED芯片的大量搬运是突破产能瓶颈的要害 , 对固晶机芯片搬运的精度和速度提出了更高需求 。 现在 , 固晶机芯片搬运计划首要包含传统的拾取放置计划(Pick & Place) 、 刺晶计划和激光搬运计划 。 此外 , 为了应对未来Micro LED的更高要求 , 各厂商分别推出了不同的巨量搬运计划 。 芯片搬运速度和精度的突破 , 有望成为未来固晶设备厂商的要害竞争点 。

固晶机就看新益昌就行了 , 公司是国产LED固晶机龙头 , Mini LED固晶机有望成为国内厂商首选 , 共享商场迸发盈利 。

公司是国内 LED 固晶机龙头企业 , LED 固晶机全球市占率 28% , 国内市占率60% , 国内商场认可度高 。 Mini LED 固晶机竞争对手包含ASMPT 和 K&S , 公司具有价格和服务优势 , 有望成为国内厂商首选 , 共享 Mini LED 迸发盈利 。 现在公司Mini LED固晶机在手订单足够 , 成绩增加动力强 。

至于下流的状况 , 下流只需关注显现屏厂商就能够了 , 首要是利亚德 , 洲明科技 。

利亚德:是全球视听科技产品及运用平台的领军企业 。 现在集团拥有职工近5000人,10大出产基地及7大世界营销中心遍布全球 , 联手中国台湾厂商晶元光电 , 成立合资公司利晶微 , 聚焦MicroLED显现技能的产业化 , 现已在倒装芯片 、 巨量搬运和驱动操控获得杰出进展 。

还有修理与检测设备这里就不多介绍了 , 有感兴趣的自己能够去了解下 , 别的六哥在剖析修理与检测设备公司的时分意外发现了一家细分职业的龙头公司 , 这家公司曾承受过高瓴资本等多家机构的调研 , 也有MiniLED的概念而且公司技能打破了国外垄断 , 归于小而美的公司 , 质地很不错 , 值得关注 。 感兴趣的能够在大众号回复 “ 小而美 ” 三个字领取 。

最终关于关于Mini LED的整个产业链的上下流 , 根本上芯片制作就看三安光电 , 还有个LED驱动芯片没有讲 , 这个东西是用来帮LED芯片操控电流电压用的 , LED芯片放量的话驱动芯片也会随着放量 , 现在驱动芯片的厂商首要是富满电子和明微电子 , 这两个公司股价都涨的太高了 , 看看就行了 。
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中游封装公司首要是国星光电 , 鸿利智汇 , 聚飞光电 , 兆驰股份 , 瑞丰光电 , 鹏鼎控股 , 设备厂商便是中微公司和北方华创和固晶机龙头新益昌 。

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